Det högerextrema partiet Reform UK tog på fredagen ett parlamentsmandat från premiärminister Keir Starmers Labourparti i lokalval som innebar ett bakslag för Storbritanniens två etablerade partier.
Reform UK, lett av den invandringskritiska Nigel Farage, vann fyllnadsvalet i Runcorn och Helsby i nordvästra England med endast sex rösters marginal och gjorde framsteg även i andra områden.
Partiets starka resultat fortsätter den framgångsvåg som påbörjades vid förra årets parlamentsval och tycks bekräfta en trend där Storbritannien går mot en era av flerpartipolitik.
"För rörelsen och för partiet är detta ett mycket, mycket stort ögonblick," sade Brexit-förespråkaren Farage om Reform UK:s första vinst i ett fyllnadsval och Starmers första valförlust sedan han tillträdde i juli förra året.
Reform UK tog också ett flertal platser i kommunfullmäktige från både Labour och de konservativa, vilket visar på en politisk landskap i förändring i Storbritannien.
Valen var de första sedan Starmer blev premiärminister och Kemi Badenoch tog över som ledare för det kämpande oppositionspartiet, de konservativa, förra året.
Endast 1 641 platser i 23 lokala myndigheter stod på spel – en bråkdel av Englands totalt 17 000 kommunfullmäktigeplatser – men de tidiga resultaten antydde att Reform UK omvandlade sina framgångar i nationella opinionsmätningar till konkreta resultat vid valurnorna.
"Den stora frågan vi ville få svar på efter dessa resultat var om opinionsmätningarna har rätt i att Reform nu utgör en betydande utmaning för både de konservativa och Labour. Svaret på den frågan är hittills ganska tydligt ja," sade statsvetaren John Curtice till BBC.
De centristiska Liberaldemokraterna och vänsterorienterade Gröna förväntades också göra framsteg, då undersökningar visar att britterna blir alltmer desillusionerade med de två stora partierna på grund av svag ekonomisk tillväxt, höga nivåer av irreguljär migration och bristande offentliga tjänster.
I kampen om att bli borgmästare i West of England, en av sex borgmästarposter som stod på spel, var skillnaden mellan det vinnande partiets röstandel och det femteplacerade partiet endast 11 procent.
Labour behöll med nöd och näppe borgmästarposten i North Tyneside efter en svängning på 26 procent till Reform UK, medan BBC förutspådde att det invandringskritiska partiet skulle vinna borgmästarposten i Greater Lincolnshire.
Reform UK, som lovat att "stoppa båtarna" med irreguljära migranter som korsar Engelska kanalen, hoppas att vinster i borgmästarval och hundratals kommunfullmäktigeplatser ska hjälpa dem att bygga upp sin gräsrotsaktivism inför nästa parlamentsval – troligen 2029.
Pressade från båda håll
Brittisk politik har dominerats av det center-vänsterorienterade Labourpartiet och det center-högerorienterade konservativa partiet sedan tidigt 1900-tal.
Men "brittisk politik verkar fragmenteras," skrev statsvetaren John Curtice i The Telegraph denna vecka.
Han sade att torsdagens val "troligen blir de första där så många som fem partier är seriösa aktörer."
Labour vann en stor parlamentsmajoritet i juli med endast 33,7 procent av rösterna, den lägsta andelen för ett parti som vunnit ett allmänt val sedan andra världskriget.
De konservativa fick endast 24 procent av rösterna och säkrade endast 121 platser i det 650 platser stora parlamentet, vilket innebar partiets värsta valförlust.
Reform UK tog fem platser, en aldrig tidigare skådad framgång för ett brittiskt högerextremt parti, medan Liberaldemokraterna vann 61 fler mandat än vid föregående val och de Gröna fyrdubblade sin representation till fyra platser.
Labour vann Runcorn med 53 procent av rösterna förra året, medan Reform UK fick endast 18 procent, vilket innebär att en seger för Reform skulle innebära ett symboliskt slag mot Starmer och bekräfta högerextremas momentum.
Fyllnadsvalet utlystes efter att den sittande Labour-parlamentsledamoten Mike Amesbury dömdes för misshandel efter att ha slagit en man på gatan.
Reform UK har toppat nyliga opinionsmätningar om nationella röstningsintentioner då Labour haft en svår återkomst till makten efter 14 år i opposition, med Starmers popularitet dalande i opinionsmätningarna.
Labour har fått kritik för välfärdsnedskärningar och skattehöjningar som de hävdar är nödvändiga för att stabilisera ekonomin.
Under hot från Reform UK på högerkanten pressas de konservativa också från vänster av Liberaldemokraterna, det traditionella tredje partiet, som siktar på framgångar i den välbärgade södern.
När Labour rör sig högerut möter de en växande utmaning från de Gröna på vänsterkanten.
Både Labour och de konservativa har försökt tona ner förväntningarna i de lokala valen, som väljare ibland ser som en protestmöjlighet.